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週思聰(cōng)：港(gang)股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資(zi)“一站式”配(pei)寘(zhi)中國(guó)資産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國(guo)際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角(jiao)色。從(cóng)(cong)長期看(kan)，前期抑製港(gang)股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降(jiang)息週期、南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入等，爲港股市場(chang)提供了有力支撐(chēng)。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国(guo)Vor Bio公司交易值得期待，因为新公(gong)司任命了(le)免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位(wei)科学家是一位(wei)有着自免创新药资产成功BD经验(yan)的操盘手，曾在(zai)多(duo)家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁(cai)兼全球治疗业务主管。此前他是(shi)赛诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美(mei)地区负(fu)责人，还曾担任赛(sai)诺菲巴斯(si)德美世公司总(zong)裁兼首席执行官。2006年加(jia)入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国(guo)分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公(gong)司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执行官领(ling)导公司向全球生物(wu)制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收(shou)购案的操盘手。

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随着中(zhong)东紧(jin)张局势缓(huan)解(jie)，上周股市创下历史新高(gao)，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍(reng)有紧(jin)张迹(ji)象，因为(wei)投资者(zhe)在为(wei)潜在的地缘政治和宏(hong)观经济动荡(dang)进行布(bu)局。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👜🍆💟🌽；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💌🥦，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥻💟，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤬👡🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👡；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥬，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🌽；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👗😡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👛🩱🤍。

2、国泰海通证券表示，大国博弈加剧是(shi)长期趋势，和(he)平需要保卫，加(jia)大国防投入是必选项，国防(fang)军工长期趋(qu)势向好。申万宏源(yuan)最新研报重申“加大国防军工关(guan)注度”。