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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🎒💕，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”💛👅🥻🤬；比如明代半边玉玺🧡👜🍓💓，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严🥕，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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在企(qi)业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景(jing)下(xia)，市场终(zhong)于突破了“扭亏阻力位”。此(ci)时，市场(chang)普遍进入浮(fu)盈的状态，此时，投资者(zhe)心态(tai)从扭亏为盈，转变(bian)为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态(tai)后，投(tou)资(zi)的信心(xin)将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具(ju)的投入力度——可能是直接买股票、融资买(mai)股票或(huo)者买基金。

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周思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼(yan)，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大(da)量流入，以及港股长期(qi)处于估值(zhi)洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽(jin)管受关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和(he)上(shang)涨态势。

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那么此时😈，市场选择的共性特征🍄🌽💝，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍓。牛市阶段II🍅🍇💘，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💟💕🍌，不容易受到估值约束的行业💕👘🍓🩳😡，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💛。因此😈🩰🍓🍎，我们也说🥑👿👚，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩳。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在(zai)行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信(xin)号之前，硅价预计还将(jiang)承压，下半年核(he)心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低(di)现金成本线。后续需关注硅煤、电(dian)价变化对成本带来的变(bian)动，价(jia)格低位下需防范供应端(duan)减产风(feng)险，持续关注(zhu)硅厂生产调整情况。策(ce)略方面(mian)，当前未出现明显利(li)多信号，工(gong)业硅仍维持(chi)逢高沽空思路。核心逻辑：

2、之所以私募基金市场能够回暖🥔，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应💋，在资产荒背景下👝👄💟，吸引了高净值人群积极认购🍓。具体来看🍍👞🩲，近三年来私募基金投资收益可观🍈🥒🧡🍆，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%💘；近三年平均收益48.74%。