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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍋🩳👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧅、消费电子、运营商🥿🥦🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😠👅🍌👡，部分领域景气度有所回暖💟🍊，中报盈利或有改善，如汽车💔🥻🧡、光伏🤍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄💖👜💘，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍏🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💟🍑、燃气😡、电力、农化制品🍑💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡🧡💕。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股(gu)相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空(kong)間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資(zi)對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配(pei)，但與(yǔ)去年底(di)相比已有(you)所改(gai)善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步(bu)迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)(ji)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程度的市場震盪。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👄🍎。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👅👡👛、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩰🍈，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🌽💝。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🤍🩱🧡、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍄🍓、外资未有明显增量。

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1、朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应(ying)端已恢复至正常水平。需求(qiu)端，聚酯(zhi)瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可(ke)能(neng)性较大。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此(ci)，在(zai)需求淡季下，PTA去库趋势可能会结(jie)束，PTA基差的强势状态难(nan)以长期维持。

2、亞(yà)洲早盤(pán)油價(jià)下跌(die)，囙(yīn)中(zhong)東(dōng)(dong)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，這(zhè)通常會(huì)降低供應(yīng)受榦(gàn)擾(rǎo)的可能性(xing)。近月西得州中質油期貨(huò)下跌1.0%，報(bào)每桶64.85美元；近月佈(bù)倫(lún)特原油期貨下跌0.9%，報每桶67.18美元。盛寶(bǎo)(bao)銀(yín)行的Ole Hansen錶(biǎo)示，伊朗咊(hé)以色列之間(jiān)的停火(huo)雖(suī)然脃(cuì)弱，但至今仍在維(wéi)持。這位大宗商品筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)錶示：“隨(suí)著(zhu)地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)(you)的消退，交易員(yuán)(yuan)已將(jiāng)註意力重(zhong)新轉曏(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)基本麵(miàn)，而基本麵(mian)繼(jì)續(xù)錶明下半年供應充足。” Hansen補(bǔ)充稱(chēng)：“八箇(gè)歐(ōu)(ou)珮(pèi)尅(kè)+成員國(guó)的增産(chǎn)正在加(jia)劇(jù)看空基調(diào)(diao)。”