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2、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的(de)逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波(bo)动率降(jiang)低的新(xin)时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行(xing)，此后银行股(gu)股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的(de)提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选(xuan)股方向