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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💟🩰🩲。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👗💟💌🥒，引发A股估值重估🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥦👢👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗😠🍆，无风险利率持续下行💋🍑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜🤍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💋🥬。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👅，是重要的选股方向

2、2、从全球的(de)供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减(jian)产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能(neng)约有336.7万桶/日。其中沙特的产(chan)能利用率仅(jin)为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋(qiu)的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位(wei)的国家均具备增产的(de)能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累(lei)计137万桶/日的配额增产(chan)计划(hua)，此轮(lun)如果继(ji)续增产(chan)41万(wan)桶/日，如果延(yan)续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能(neng)在下(xia)个月(yue)也继续增产直接完成220万桶/日的增产计(ji)划。此外(wai)OPEC+甚至可能会进而继(ji)续讨论(lun)上一(yi)轮200万桶(tong)/日减(jian)产量的增产恢复(fu)问题，如果在年内再启动200万桶/日的(de)增(zeng)产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向(xiang)更高的市(shi)场份额以及更稳(wen)定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量(liang)为1352万桶(tong)/日，5月曾(ceng)预估美原油(you)产量在四季度达峰，数(shu)量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增(zeng)速为21万桶/日，相较于2024年(nian)的(de)27万桶/日下(xia)降(jiang)，2026年美国原(yuan)油的产量(liang)增速(su)为下(xia)降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。