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然而，尽管智能眼镜市场潜力巨大，但要真正从“热潮”迈向“普及”，仍面临诸多挑战。比如，隐私合规压力不容小觑👙👞，许多AI眼镜自带摄像头💝👞🍋，这一特性可能会引发公共场景下的隐私争议。此外，由于缺乏稳定的内容与交互生态支撑，智能眼镜的长期使用驱动力也有待验证。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观(guan)风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一(yi)季度部分资本(ben)离开(kai)美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下(xia)行和(he)纳斯达克指数(shu)走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值(zhi)和情绪的外溢(yi)效应利好(hao)A股科(ke)技板块。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)(feng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動(dong)。第(di)三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變化。第四，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值(zhi)風(feng)格(ge)或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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往后去看🍄🥿，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💯🍏，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🎒👞🍅，或许关税政策的影响将会有所显现🍒💗🍈🍇。目前市场对7月的降息预期不是很高🍏，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍌，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💗。

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1、魏巍2010年四季度首次现身A股（买入ST科林），此后持续活跃。截至2025年一季度末，其公开持股市值超30亿元，涉及27家上市公司，重仓股包括四川路桥、神火股份🩲😈、双良节能等。

2、至此💘💖🩱，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发、不进行扩产、不积极备货🤬🩳、不推进供应链建设、不与时俱进🍎🥦🍑？