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但与2014~2015年显著不同的是(shi)，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款(kuan)搬家，而2014年~2015年则来自(zi)央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为(wei)本轮更(geng)倾向于看股做债的股债跷跷板逻(luo)辑(ji)，而非看债做股的股债双牛(niu)逻辑。研判非银(yin)流动性改善的(de)原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期🥑🥥👢👘，全球进入到缓慢累库过程中🎒🤬🥕🍉🍇。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题🥑🍅💌👄。价格方面🍏🍌🍑🍈，能源问题如无新的扰动👠🥔，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🥒😈💛👝🍍，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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此外，随着行(xing)业反内卷整(zheng)治的进一步深入，化工行业部分领(ling)域的(de)产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加(jia)环保、安监、减排等方面(mian)的监管要(yao)求的提升，对化工行业供(gong)给侧迎来新的(de)约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要(yao)寬(kuān)(kuan)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日(ri)上漲(zhǎng)。收(shou)盤(pán)行業(yè)(ye)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行(xing)業（申萬(wàn)一(yi)級(jí)）前五。噹(dāng)(dang)日滬(hù)指跌(die)0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。