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配置上(shang)，建议(yi)投资者(zhe)继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值(zhi)高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融(rong)股优势仍在且有进一步强化的基础。因此(ci)综合考(kao)虑下，可关注(zhu)三条主线。

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然而2023年下半年(nian)至今，一级(ji)市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节(jie)奏，促进投(tou)融资两端的动态平(ping)衡”。2024年(nian)IPO市场(chang)进一(yi)步收缩，当年仅(jin)有100家(jia)企业上市，上市数量创2014年以(yi)来的新(xin)低。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程🍈🍉🍊🍇👞，假设现行政策将无限期延续🥬😡👿👜。

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交易(yi)集中度：近期市(shi)場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位(wei)數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)(yao)、石油(you)石化、軍(jūn)工電(diàn)子(zi)、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)(bei)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加(jia)工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)(jiao)低。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍓💖，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👅🍊、质量类指数相对占优的格局🍓👚。总体来看🍇🥕，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥾🩱。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🤍👘、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥦💔🥥🥾，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👿💯，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🩳👚👄，并且完成了多个指数的突破💓。科技风格明显占优🍅😠🎒👿，科技龙指数表现较好🤍。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩰🩱🧅，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🥕💖🍉，成为高铜价延续的关键🥿😠，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍌🥑🩲，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👠💓🍏🍇🥻，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面😈👚，一是🍋，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👞💯💟🧅，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👛🩳💟，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍑💖💞👜。二是Comex铜是否持续高溢价👛？高溢价源于关税的不确定性💋，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍍🍑，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👄🍇🥝，不接受高价位的表现💟💕。综合来看🍅🧅🍆，铜市场再次面临上有需求压力💝，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥾🥭🤬🧅👝，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👘👗🍇👢，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👘🎒💞👙；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🩱🤬🍒💕，美国232调查公布结果🍌💌；二是9月下旬或10月上旬🍌👅💋👄，淡旺季交替👝🍇💛，“故事”容易证伪时段。