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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🎒💞🩱👚🥔，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🩱🩰，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧅，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🍑、规避过热风险。

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6月30日👄💛，英诺赛科发布公告💞，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺👗🍎。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期🥒💓🥝，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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展望后市🧄，上证在突破前期高点3439点以后🧅，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👞🥦🥝。需要指出的是💟💯💋🎒，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥒💖；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🤬，军工🥻、计算机👘、传媒👚🥕、电子💕、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💖👅🍌。配置方面，我们建议：不“恐高”🧡💘👘，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💛🩰。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力💕👘💖👄，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥒🧡👡，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🍈。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路💗👢。OPEC+ 增产加快🩱，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会👿。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🥦，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转💯🧡😻🍇，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言🥒，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥝💗👠🥝🥬，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向👛💌。