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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍉👝，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍉🌽💛。

2、综合盈利🍅👝、行业景气和交易等维度🥿🍈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍈🤬🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉👢🤬、国防军工🥻、有色金属（工业金属💔🥦、贵金属、小金属）、计算机等。