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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍈👗🥭👿。其中🍅🍊😈🍆，硫酸铵价格创近一年新高👜，磷酸一铵价格高位震荡🍈🥿，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🍋🥭👚，R134a近一年涨幅超45%。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降(jiang)息2次的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至(zhi)7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預(yu)期(qi)，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥦🍅👛👿。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🍒💔，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👞，主要受内外需求不足🥿、价格拖累等因素影响🩳。结合工业企业盈利🩲🍈😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍈👢，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🥕🥝，部分领域景气度有所回暖🥬🥔，中报盈利或有改善🩱💯，如汽车、光伏💔🍏👛🩰、自动化设备等👗🍊；3）消费服务领域，如饮料乳品🥬、农副产品、家电👡、家具😠、饰品🍒🥭💖🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖😡；此外贵金属💝💝、燃气💕😡👝🤬、电力🤬💓🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗😠👢🍊。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👗🥕，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍌，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥔😠、行业景气和交易等维度👙🎒🥬👢，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠、国防军工、有色金属（工业金属👞👙👿😠🥔、贵金属、小金属）、计算机等。