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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限🍌👿💋💗，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升💞🤍🥝，镍矿升水维持高位💛；镍铁端成本高位🧅🍌🍈、炼厂生产负荷有所走弱🩳🍑，在经历二季度探底后价格回升持稳👙；铬矿供需矛盾有所改善💛🍏，市场成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势👚💞💝🍊👠，社会库存于二季度整体出现一定去化🩲👜，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链👡🤬🩰。

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2、会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理🍑，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞🥕。中国金融学会副会长💟，广东省原副省长，国家开发银行原行长欧阳卫民🌽，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话。