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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善(shan)；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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3🥭、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🍉🩰，四季度起产量趋于稳定🧄🍌👿。然而🍍，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍇，美国活跃钻机数量降幅扩大👡💗，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥕。从供需平衡的角度来看😡，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💋🤬，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退👜🍉，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🍋，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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