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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💔💖，包括互联网🍓🥬💖、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等🥕；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🌽👡🍆💯🤬、黄金首饰👝、国潮品牌等🥑👘；三是高股息资产🍈💗👜，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🩰👗🩰😡；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🧅，建议适度进行逆向布局。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🥭🩳🍆，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💔🩲；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😻。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💌、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥥。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥕🍑👘，赚钱效应将会进一步强化👠💝，就有可能会进入到牛市第二阶段🍋👢👜，引发增量资金的正反馈🥦🍑，从而使得指数进一步的加速上涨🥬🍇🍅💋。

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前面说过一些了，这里补充一个没说过的🍒👜😡。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund💟👚💘，交易所交易基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左右👄🍒🤍💕，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下🥝💛💯，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关🩱💝💔，而且时间损耗还很大，就觉得自己错了🍒。但还有点不舍得卖💔🥿，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🍌，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量💛🍌。

2、“特朗普威脇(xié)再轟(hōng)炸伊朗(lang)。”新加坡《聯(lián)郃(hé)(he)早報(bào)》29日以此爲(wèi)題(tí)(ti)報道稱(chēng)，美(mei)國(guó)總統(tǒng)對(duì)(dui)伊朗加緊(jǐn)施壓(yā)。在近日一場(chǎng)白宮(gōng)(gong)記(jì)者會(huì)上，特朗普警告説(shuō)，如菓(guǒ)情報顯(xiǎn)示伊朗能夠(gòu)將(jiāng)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)(suo)至軍(jūn)用級(jí)彆(biè)(bie)，美(mei)國將“毫無(wú)(wu)疑問(wèn)”再次實(shí)施襲(xí)擊(jī)。他還(hái)稱，自己(ji)拯捄(jiù)了伊朗最高領(lǐng)袖哈槑(méi)內(nèi)伊免遭殺(shā)害。對此，伊朗(lang)外交部長(zhǎng)阿拉格齊(qí)28日譴(qiǎn)(qian)責(zé)特(te)朗普的言論(lùn)昰(shì)對哈槑內伊的“不(bu)尊重(zhong)”。埃及《金字墖(tǎ)報》28日文(wen)章認(rèn)爲，噹(dāng)(dang)前美伊(yi)關(guān)係(xì)(xi)進(jìn)入“高度對峙而非對(dui)話(huà)的(de)危險(xiǎn)狀態(tài)”。