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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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唐晨：港股整体有望呈(cheng)现震荡向上(shang)的趋势。在(zai)上半年(nian)积累了较高收益、风险偏好水平也较(jiao)高的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时(shi)，资金面可能有更多的边际变化。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

2、中国(guo)稀(xi)土作(zuo)为中国稀土集团核心上市平台，公司高(gao)管变动引发了外界广泛关注(zhu)。数据显(xian)示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现(xian)扭亏为盈，2024年，该公(gong)司净利润为亏损2.87亿元。