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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平🧄🩰🥦。液晶电视面板方面🍈，6月32寸液晶电视面板👠、43寸液晶电视面板👞💝🩲😈👙、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片💖、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🥬😠、1.54%👠🍎、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%🥬🍇🥾。液晶显示器方面🍑💯，截至6月23日🥑👛🍋，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片💌💞。

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而如中际旭创、新易盛🌽、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍇🍎👙，抢占市场份额💛👿。综上👘🍆，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著💌🍉👗🥔，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半(ban)年积累(lei)了(le)较高(gao)收益、风险(xian)偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计(ji)四季(ji)度有估值切(qie)换的机(ji)会，同时，资金面可能有更(geng)多的边际变化。

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行业层面🍈😈，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅🥝🤬🩲、光学光电子、消费电子🥕、运营商💘🤍🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍒🥻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🎒🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬、五一端午等多重假日**🥔🥦👘🎒，有望延续两位数增长🍎👢，其中饮料乳品、农副产品💝💝、家电💟🍋💞、家具、饰品🥿🍎🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡🥥、燃气💗💞🥥、电力🌽🩱👚、农化制品😻🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈，中报业绩有望边际改善。

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1、⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消(xiao)费相关(guan)政策延续(xu)发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等大(da)宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方(fang)面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。

2、付倍佳：上半年，港股(gu)市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产(chan)业(ye)趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆，难(nan)言泡沫化。