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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看🥭，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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潘基文：我坚信，即使在一个分裂的(de)世界中，气候行动仍然(ran)可以成为共同语言。大气层(ceng)不承认国(guo)界(jie)，也不(bu)认同意识形态。在地(di)缘政治紧张加剧的时代(dai)，气候议(yi)程依然是至关重要的最(zui)后几个合作领域(yu)之一。

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🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过(guo)两(liang)波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除(chu)我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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去年夏(xia)天(tian)前后，高盛总裁约翰・沃尔(er)德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确(que)：高盛通过其投资银行业务和资(zi)产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🤬🥻，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🎒💯，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🍏🧄💯，截至周五收盘🍓😈🥦💝，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。