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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦(jiao)高質量(liang)髮(fà)(fa)展(zhan)、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)(gui)糢(mó)，持(chi)續(xù)改善港(gang)股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)(dui)港股關(guān)註度(du)上陞(shēng)，若基本(ben)麵持續改善(shan)，外(wai)資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信用周期难以大幅扩(kuo)张，导致市(shi)场底部有支(zhi)撑，但上行空间也(ye)受限(xian)。当(dang)前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情(qing)况下，私人部门的(de)信用收缩仍在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不(bu)够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于(yu)成本，即私人部门面临的融资成本与回(hui)报依然倒(dao)挂，抑制(zhi)了私人部(bu)门主动加(jia)杠杆的意愿。解(jie)决之道，相比(bi)单纯降低(di)成本（利(li)率已经很低且流动性十分充裕），更有效手(shou)段(duan)是提高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去(qu)年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底(di)部不断抬升，是因为上(shang)述两个(ge)层面积极(ji)变化(hua)：924后(hou)财政发力对冲了私人部门持续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资(zi)方向。但另一方面，市场之所以屡(lv)次冲高回落(luo)，是因为预期每次过(guo)度亢奋且政(zheng)策“有所保留(liu)”，使得信用周期没(mei)有彻底走出收缩(suo)。