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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较(jiao)低。主管(guan)部门明确将在(zai)7月、10月分别下达(da)三、四(si)季度以旧换新中央资金，要求(qiu)注重持续性和均衡性，分(fen)领(ling)域制定落实到每个月、每周(zhou)的国补资金使用(yong)计划，基本说明全(quan)年就按3000亿平滑安排。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产(chan)，叠加新投产投放顺利，将陆续看(kan)到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计(ji)过剩(sheng) 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的(de)博弈点(dian)或更多在于(yu)矿价底部。在几内亚事件之前，我们(men)倾向(xiang)于 60 美金作为矿价的(de)底部(bu)，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿(kuang)企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可(ke)能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引(yin)发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅(fu)回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企(qi)业成本的增(zeng)加等信息不透明，矿价底部有(you)不确定性，对应(ying)氧化(hua)铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单(dan)仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注(zhu)仓单回升(sheng)的节点(dian)。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价(jia)）。

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