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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩱，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥾，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍓🍈🥔🧅，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😻💘。医药领域方面，创新药是核心主线🥝🌽🍓👞👝，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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随后🍑，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相关情况🍆👛👢，我们会依法依规进行推进🍏。”

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五芳斋：公(gong)司拟以集中竞价交易方式回(hui)购(gou)部分社会(hui)公众(zhong)股份，用于员工持股计划或(huo)股权激励。本次回购(gou)股份金(jin)额不低于3，500万元且不超(chao)过7，000万元，回购价格不超过29.12元(yuan)/股。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场(chang)贡献重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募证券投资(zi)基金管(guan)理规模5.54万(wan)亿元，同比(bi)上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募(mu)证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月(yue)备(bei)案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明在4月市(shi)场受关税影响调整背景(jing)下，高净值个人投资者逆势布局力度明显(xian)加大。

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1、配寘方麵(miàn)，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)(yun)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。噹(dāng)下(xia)仍處(chù)于第二輪高低切週期中。

2、⚑风(feng)格与(yu)行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风(feng)格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市(shi)公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。