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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本💛，连续15年战胜指数🥔，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了🍌，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投资者👝，这次危机中露出原形了🍓🥥👠，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的👅。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大🍊，这涉及安全边际💕🤍。

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2、需求：国内方面纵观整个一季(ji)度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑(cheng)相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工(gong)回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和(he)型材开工率(lv)在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注(zhu)“金九银十”对PVC需求的(de)带动情况。出口方面，一季度前半段(duan)受(shou)BIS认证延期(qi)，以及关税政策真空期的影响，市场(chang)有部分抢出口行(xing)为，出口量同比大幅增加，出口迎(ying)来放量。二(er)季度临近印度BIS认证时间，虽然出口(kou)环比表现趋稳，但较(jiao)去年仍(reng)有较大增(zeng)幅，随着6月(yue)底认证的再次延期，预计下半(ban)年出口表现依旧较好。

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悳(dé)固(gu)特(te)2025年一(yi)季報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)2367.3萬(wàn)元，衕(tong)比下降53.24%。

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据悉(xi)，这(zhe)场历(li)时(shi)三个多月的大型(xing)展览，以古代文明为(wei)题，集(ji)中呈(cheng)现刘(liu)益谦私人收藏中(zhong)具有重要(yao)历史(shi)和艺术价值的百(bai)余件文(wen)物。展(zhan)览期间，展览总策划、龙美术馆创办人(ren)刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、那(na)麼(me)此時(shí)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估(gu)值囙(yin)爲(wei)資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。