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今年以来(lai)，个(ge)股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓(huan)解，增(zeng)量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指(zhi)数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优。

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工作(zuo)组的首要功能是(shi)重新审(shen)查美联储及其货币政(zheng)策，尤其是在双重使(shi)命冲(chong)突时，分析其双重使命及决策的独立性；评估(gu)其利率决策过程(cheng)，探讨其(qi)双重目标的优先级，并(bing)分析货币政策对(dui)经济的影响。工作组的(de)设立标志着美国国(guo)会试图在货币政(zheng)策领域(yu)发挥更大作用，一方面促使美联储进一步提升其决策透明度(du)，另一方面加强对其外部审查。美联储(chu)因此需(xu)要在公开场合进一步解释其政策选择，尤其是利率决策。工作组有可能(neng)就通胀和就业目标的权衡为未来(lai)的货(huo)币政策框架提供新思路。总(zong)之，工作组(zu)的设立预示着美联储职能以(yi)及货币政策框架(jia)在未来可能会发生重大转变。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我们(men)对于过去每五年的周(zhou)期的上(shang)行周期如下(xia)图所示。

2、紫光国微公告，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方(fang)式实施了首(shou)次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司(si)目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最(zui)低成交价为(wei)63.67元/股(gu)，成交金额为49617333.40元(yuan)（不含交易费用）。