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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来(lai)的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全球算(suan)力需求确定性回升(sheng)，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色(se)、非(fei)银、电子、军工领涨。

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在特朗(lang)普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在(zai)衆(zhong)議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月(yue)28日以(yi)微弱優(yōu)勢(shì)通過(guo)蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌(die)跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又(you)對(duì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)進(jìn)行(xing)了脩(xiū)改(gai)，改動(dòng)的(de)部分在蓡議院投(tou)票后(hou)還(hái)得迴(huí)到衆議院再投(tou)一輪(lún)。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”🩰。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类🍓、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🧡💌🩰🩰，需求提前释放🌽🍈👢😡。而多地宣布家电国补政策暂停💟，对短期家电销量也将形成一定拖累🥿👠🥔。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🥑🩳🍒💝，对电器出口将形成不利影响🍑。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温🥬💔，相应地影响社零和工业增加值👙🍓💘。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不(bu)及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催化，市场或迎来业绩上修与估值(zhi)共振的(de)修复窗口。

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1、本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲(zhang)主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、阿禾公路将小东沟森林公园💯🤍、乌希里克草原🧄🍓👠🍒、高山草甸🍉、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。