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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🍒💕、电力设备💛👅💯💋💟、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍈💘💓🥾，建筑材料🤍、轻工🍉🧅💘、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🎒💕、建材😻🧡、环保上涨概率相对较高👙；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高💘🌽👿👙。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高😻💘💘，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟😈🥑，导致美债收益率出现阶段性上行💌👚；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🎒🍇👗，从而引致美债收益率下行💖。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👠💔。

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近几年来，公司处于持续亏损状态💕。招股书显示💛🥿💟🥑，2022至2024年👜👝🥕🍏，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币👿🥬。公司解释称🍇，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致👠👄👘。

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🏮行业配置层面🥒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍒🧡，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥👡🩳🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👄、风电👜💖🥕、游戏已陆续兑现外🩲🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥾、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍍。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💓🍈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、何涛：没有👅。第一，大家合作多年有信任。第二，他们跟着我创业尝到过甜头，比上班肯定强很多倍，但又没有甜到足以让他们不工作。