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背后原因来(lai)看(kan)，7月是中报(bao)业绩预(yu)告披露高峰(feng)期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚(ju)焦业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成长风格跑(pao)赢万得全A的概率最高为70%。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)(he)消費(fèi)(fei)的(de)韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的(de)支持(chi)下，預計下半年總需求仍將保持(chi)平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也(ye)齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之(zhi)爲(wei)牛(niu)市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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朝阳环境的绿色版图正在全国拓(tuo)展。今年5月27日，朝阳环境(jing)与广(guang)西环保集团(tuan)签署战略协(xie)议，将在有机废弃(qi)物资源化利用、城乡环卫一体化服务等领域(yu)深度合(he)作(zuo)。

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3、库存：上半年纯(chun)企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分(fen)配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地(di)区(qu)。下半年暂未看到库存拐点到来的(de)驱动(dong)，在行业高产能、弱需求(qiu)背景(jing)下，企业累库(ku)趋势或仍(reng)将维持。

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1、美伊冲突升级，6月30日早盘，国防军工再(zai)度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲(chong)击(ji)！

2、“6月脉冲”在(zai)本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们(men)在(zai)近期(qi)报告(gao)中反复(fu)强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。