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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🍊🩳，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🤬💗🩳。届时，小盘股抱团或有松动🥬，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🥔🩱。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦💋🍄。从基本面的角度来看🍏💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🍉👛💝👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩳👞🥿🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓😠🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💓。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🥾，但是预计在积极财政政策的支持下🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧄🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🍏，这为指数后续突破上行🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓🥦🩳🍋，类似现象在2020年也出现过🌽🤬🍏😈💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、融资资金已经连续两个月(yue)净流(liu)入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏(pian)好整体较高。并且(qie)从历史看，私募基金、融(rong)资余(yu)额、存在显(xian)著(zhu)的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强(qiang)化的(de)特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多(duo)空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的(de)杠杆(gan)需(xu)求会驱动(dong)融资余额上(shang)升。在这些资金(jin)的强化作用下，整个市场交易活跃度明显(xian)提升。