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日(ri)银与(yu)日元：日银或不急于加息，一方面等待(dai)外部美日谈(tan)判的最终落定。另(ling)一方面，内(nei)部来看，潜在(zai)通胀(zhang)水平低于 2% 的背景下不存在落(luo)后于曲线(xian)的问题，通(tong)胀或无法成(cheng)为日银加息的主要依据，加息(xi)时点或进一步延后至 2026 年(nian)。在此基础上(shang)，美元日元或跟随美日利差维(wei)持 140-150 区间震(zhen)荡(dang)。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日🍈🩰🍋💔，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%👗；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🍉💋🧄。

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规模锐减：截止2025年二季度末，资产规模69.3亿元，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%，债券类产品占比超(chao)99%；人才(cai)短板：旗下12只基金(jin)由(you)5名基金经理管理，平均任职年限仅2.08年，投研梯队亟(ji)待夯实；行业困局：在“头部吃肉、尾部喝汤”的(de)行业格(ge)局中，中小机构高度(du)依赖固收产(chan)品，盈利空间持(chi)续(xu)收窄。

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6月(yue)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月(yue)前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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1、许廷全：若以海外衡量(liang)中国资产最常用的(de)MSCI China指数来衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标(biao)准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平(ping)均0.3倍标准偏(pian)差。尽管相较去年低点已有(you)回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价(jia)比优于亚(ya)洲其他市场(chang)及欧美市场。

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