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4、筴(cè)畧(lüè)：上半年供給(gěi)增幅(fu)明顯(xiǎn)，但外循(xun)環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)(bu)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年(nian)內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于上半年集中投産，下半年新增産能計(jì)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高(gao)位但增幅有限，囙(yīn)此供需矛盾竝不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

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在(zai)关税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径分歧加大。美(mei)联储仍保持(chi)了对年内降息2次(ci)的预期，但(dan)预测年内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次(ci)的为(wei)8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的(de)预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不(bu)大。

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2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比🥿🥾🧅，2015年前五个月🥥，居民存款搬家规模仅1.6万亿🥾，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑💌🩰🧡。