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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业(ye)企业(ye)盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改善(shan)。

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6💞🥝、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨👗👝💘，同比提升118.52%💌🥾😡。下半年出口量仍将维持高位🥿😈🩱，乐观情况下全年出口量或超200万吨😠，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位🍉💔。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能力圈有多大，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因🍍。当然🍏🍇，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外），而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此🥾👿🧄😻。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的🍈💛💌。（2013-02-01）

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路(lu)或继续以等待与数据依赖为主(zhu)，但一定(ding)程度上会面临劳动力市场软化风险。美联(lian)储货币政(zheng)策(ce)或(huo)有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决(jue)策思路，在确认通胀反映关税冲(chong)击开启下行后，为应对失业率抬升且接(jie)近触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政(zheng)策采取先发(fa)制人式，兼顾(gu)通胀前景与(yu)劳动力市场动态，在三季度末至(zhi)四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。

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1、3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💖🍄🍊。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、刘存(cun)鑫表示，中国医疗险(xian)行业经历了从无到有(you)的(de)快速发展，从最初的国民百万医疗到如今的中端医疗、高端医疗等，产品形式不断丰富，市场(chang)规模持续扩大。而现阶段，行业正面临关键转折点，医保体(ti)制改革已成(cheng)为影响行业发展的关键因素之一。随着普惠型医保的快速普(pu)及以及DRG/DIP支付改革，传统健康险市场面临结构性变革(ge)。行业必(bi)须重新审视自身定位，寻(xun)求差异化(hua)竞争，与时(shi)俱进，共同去提高医(yi)疗险(xian)的(de)适应维度。