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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和(he)信息技术领域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费(fei)服务板(ban)块空冰洗(xi)彩零售(shou)额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价机制(zhi)落地，购销价差回归正常区间，推(tui)动(dong)企业毛差修复，二季(ji)度盈利有望改(gai)善(shan)。电力方面，容量电价(jia)补偿机(ji)制落地，相关收入或有提升(sheng)，同(tong)时用电需(xu)求稳(wen)健(jian)增(zeng)长，全(quan)国重点电厂日均(jun)发电量同比降(jiang)幅收窄，供(gong)给端(duan)受(shou)益于煤价下行，成本下(xia)降(jiang)驱动(dong)盈利改善。

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6月土地成交(jiao)溢價(jià)率(lv)月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大(da)中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行(xing)6.4%。1-5月份房(fang)屋新開(kāi)工麵(mian)積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收(shou)窄，房(fang)屋竣工麵積纍計衕比降(jiang)幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售(shou)額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地(di)産(chǎn)開髮(fà)投(tou)資完成額纍計衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港(gang)股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通消費(fèi)等。

2、美债：收益率延续下行👙，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱💕👜👜💔，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🧡🎒。短端利率下行，长短端利差继续走扩。