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唐晨：从风险溢价来看🥻🍍，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🧄🍓，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍑🩰。从市盈率来看👞，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🩳💝。

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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性(xing)。这(zhe)一表现得益(yi)于多重因素共(gong)振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温(wen)和复苏(su)，叠(die)加“以旧换新”政策提振了内需；另一方(fang)面(mian)，港股(gu)市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新(xin)药加速出海、智能驾驶(shi)普及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外，南(nan)向资金年内(nei)净流入(ru)超(chao)7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场表现。

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1、展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🧡🍍👞👅，仍需关注国内政策应对💕，货币、财政进一步加码可能性较大💞，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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