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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🩲🥾🧡，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍋🍎、AI云原生、Agent开发🍎👢、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍒，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍆、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩰🍋🩳👞，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😡🍒。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥒👄🍈💔，且具备突出的价格优势💗。在服务升级层面🥝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍉、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👛💟👅💕👄。

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2025年6月30日(ri)，早盘收盘，国内期货(huo)主力合约涨跌互现，多晶硅涨超4%，工业硅涨超3%，菜粕、焦煤、PX涨超1%；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超2%，SC原油、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。

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6月全國(guó)水(shui)泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數(shu)均下行，東北地(di)區水泥價格指(zhi)數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🩱🩳🍍。根据中国汽车工业协会数据🍍🍋🧡💖🩳，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%💔👙👘，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🍓，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🥕🤍🎒😠。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。