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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大(da)。中美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰(shi)8月(yue)12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若未能突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可能(neng)存在反復(fù)

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1）新质生产(chan)力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措(cuo)，上海、广州(zhou)、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月(yue)30日，工业和信息化(hua)部发布《算力互(hu)联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算(suan)力互联互通标准体(ti)系，并于2028年基本(ben)实现全国公共(gong)算力(li)标准(zhun)化互联，打造“算力互联(lian)网”新格局。该计(ji)划(hua)聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合(he)，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破(po)，建设国家级与(yu)区域级算(suan)力平(ping)台，支撑超算互联网和中国算力网标准化(hua)升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于(yu)开展智能养老(lao)服务机(ji)器人结(jie)对攻关与场景应用(yong)试点工作的通知(zhi)》，启动2025—2027年(nian)智能养老服务机器人攻关与应(ying)用试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经济和(he)信息(xi)化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发(fa)展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智(zhi)能、大(da)数据、区块链等新技术，支持企业加(jia)大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务(wu)器租赁、设备购置，构建(jian)产业级多模态数据。6月5日(ri)，广东省人工智能与机器人产业联盟(meng)将成立，意味着产业(ye)链(lian)整合和技术攻关(guan)进入加速阶(jie)段。同日，杭州(zhou)市人工智能创新(xin)高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在(zai)人(ren)工智能领域的发展注入强大动力。

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1、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价(jia)格小幅回暖(nuan)，光学光(guang)电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月(yue)中国(guo)半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及(ji)出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边(bian)际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与(yu)云(yun)计(ji)算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或(huo)超预(yu)期。

2、从成本来看，今年钢(gang)厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得益于(yu)煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半(ban)年主流矿供(gong)应或将有所提速，焦(jiao)煤供应或(huo)有所缩减，但高库存(cun)局面(mian)下供需宽松局面难改(gai)，下(xia)半年(nian)成本对钢价支(zhi)撑(cheng)依然不强。