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在场景化应用层面🍄👛🤬🧄，云知声以基于山海大模型和多模态智能组件的云知大脑为核心🥬💗，推出了数十款具备市场竞争力的产品与解决方案💔，全面覆盖智慧生活与智慧医疗领域的核心场景🧄🥒。2022年至2024年间👛🥥😡🧄，公司智慧生活解决方案的客户数量从373家增长至411家，基于认知智能的智慧医疗解决方案已覆盖166家医疗机构，API月调用量峰值突破10亿次，AI芯片年出货量三年增长近2倍💛🍋🥭🍒。

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IFBH 成立于2013年，源自泰国饮料制造商 General Beverage 分拆的国际业务，总部位于新加坡🍉💗🥔，主要将 if 即饮天然椰子水引入中国内地市场🥭，核心品牌为 if 和 Innococo🥾💔😈。if 品牌聚焦于为消费者提供天然健康的泰式饮料及食品💟💖🩱，依据不同消费者口味设计产品概念；Innococo 品牌则旨在提供传统运动功能饮品的健康替代品🥥👛🤍。

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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日(ri)），或许(xu)关(guan)税政策的影响将会(hui)有所(suo)显(xian)现。目前市场对7月(yue)的降息(xi)预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期(qi)进(jin)一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品(pin)收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🥦😠。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🍓。

2、⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新药。