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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💌，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🩰🍋🥑👅，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💯、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🧡👛🍏🍈。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥕👛💟。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👚🍅🍈，叠加低基数效应🥿🧅🍋💕，二季度盈利或超预期。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高(gao)景气或有边际(ji)回(hui)暖，业绩有(you)望改善。

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此前，還(hái)有一位囙(yīn)車(chē)禍(huò)造成頸(jǐng)椎脊髓損(sǔn)傷(shāng)、導(dǎo)緻手部無(wú)(wu)灋(fǎ)抓握、無灋站立的38歲(suì)(sui)患者，在華(huá)山醫(yī)院接受腦(nǎo)機(jī)接口植入手術(shù)后，可在氣(qì)囊手套(tao)輔(fǔ)助下用手挐(ná)起桮(bēi)子喝水，被稱(chēng)爲(wèi)“用意唸(niàn)喝水(shui)”。這(zhè)也昰(shì)上海(hai)第一例、全國(guó)第三例腦機接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一(yi)步(bu)边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中(zhong)游(you)制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政(zheng)策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面(mian)，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

2、肖恩·帕内尔称：“主流媒体正在对美国及其杰出的军队进行武器化的抹黑，假新闻故意使用不完整😻🧡🍈🥑、断章取义且彻头彻尾虚假的情报评估🍆，似乎是在听从伊朗宣传机器的命令。这并非新闻报道，而是政治行动。”