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我们(men)在(zai)刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存(cun)在5年(nian)周期规律。每五年周期(qi)的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的(de)上行周(zhou)期如下图所示。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日👅💘，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝，成长价值或相对均衡。具体来说🍎👝🍇，第一，从历史来看💔，近十年7月市场风格相对均衡😡，大盘风格略占优。第二💖💝，外部流动性方面👡🍄🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👞💔。第三👜👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🎒😈👅，关注7月政治局会议的表述变化👿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄🍈👗，A股权重板块上涨🥝🌽🥝，市场风险偏好整体回暖🍇。基于以上🥥👢，我们认为7月大盘风格相对占优🤍🥾🥾🍉，成长价值风格或相对均衡。

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貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)在(zai)市場(chǎng)見(jiàn)底(di)的過(guò)程中也起着重要作(zuo)用，但昰(shì)貨幣政筴需要(yao)纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市(shi)場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。

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1、对荣昌生物而言🍎🍋，更糟心的还在后面👞👗🍊，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日🍏，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍇💕，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🍌💌🥔👠。

2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞(sai)泵等的邵阳(yang)液压年(nian)内迄(qi)今股(gu)价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公(gong)司正(zheng)在筹划发行(xing)股份及支付现金购买重庆新(xin)承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套(tao)资金事项。根(gen)据初步研究(jiu)和测算，本次交易预(yu)计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停(ting)牌，预计在不超过10个交易日的(de)时(shi)间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍，新承航锐是(shi)一家专业从事高端金属锻件研发(fa)、生产和销售的军工企业。新承航锐是高(gao)新技术企业(ye)、国家级专精特新“小巨人”企业、拥(yong)有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和(he)遵义两大生产(chan)基地，具有自由锻、模锻、精密(mi)铸(zhu)造、热处理、机械(xie)加工、理化检测等生产能力，是航(hang)空、航天、船舶、能源等(deng)领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合(he)金、高温合金、钛合金(jin)等多种(zhong)材(cai)料。