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1、3、策略观点：从供(gong)需增速(su)平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运(yun)价(jia)见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差(cha)修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧(qi)明显，从相对确定性(xing)角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线(xian)影响消退及淡(dan)季(ji)因素，其(qi)底部支撑可参考(kao)年内低(di)点1100点附近——该水平(ping)亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同(tong)理，从月间套(tao)利视角观察，本(ben)轮(lun)8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的(de)淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更(geng)高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价(jia)差水平仍(reng)存约200-400点空间(jian)。

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