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5月主要企業(yè)工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售(shou)噹(dāng)(dang)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主(zhu)要企業裝載(zài)(zai)機(ji)銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比(bi)增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要(yao)企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大(da)6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅(fu)收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企(qi)業壓(yā)路機銷量衕(tong)比增幅收(shou)窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收(shou)窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企(qi)業汽車起重機銷(xiao)量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百(bai)分點(dian)至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄(zhai) 8.67 箇百(bai)分點至 12.10%。

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下(xia)半年债市(shi)或仍较(jiao)为震(zhen)荡，且节奏上三季度更偏谨(jin)慎，四季度如果降息落地可能对应空(kong)间有所打开。2024 年(nian)年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进(jin)一步兑现。考虑(lv)下半年财政或延续前置(zhi)发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果(guo)进一步降息落地，债市利率下(xia)行空(kong)间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下(xia)半年来(lai)看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关(guan)注阶段性空头套保以(yi)及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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单因子表现来看，沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的因子有(you)单季度(du)净利(li)润同比增(zeng)长(zhang)率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥑🥬👠🍆🍈、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💯👚。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥬🍊，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💘👜😈，突破前可能还需要震荡一段时间🌽🤍。2014年7月突破后的牛市🥾🍎，事后来看并不是盈利的牛市🧄🥬🍈👜🥬。但在指数刚突破的2014年7月🍎，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍒。与此同时😡😻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💞💗👘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍎🍎，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、我们需要在雄心和行动上实现跃升💔💓💗。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要🍌💖🤍🍏。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上，到2035年减排30%，这既是现实可行的🍈💟👛，也是必不可少的🩳，不仅将助力实现全球气候目标💔，更将激发其他国家更大的雄心😠🥔。