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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路(lu)：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风(feng)格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力(li)、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏(kui)阻(zu)力位，需要股票本身(shen)发生变化。从历史来(lai)看，市场有效突破(po)扭亏(kui)阻力位进入牛市阶段II，往往(wang)是基本面的力量。重(zhong)要的信(xin)号都(dou)是盈利增速转正并加速改善。唯一(yi)一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正(zheng)反馈。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升(sheng)高、大宗(zong)商品价格下(xia)跌以及全球(qiu)经(jing)济疲软(ruan)影响，未来两年澳大利亚矿业和(he)能源出口收(shou)入预计将持续下滑。