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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口(kou)期(qi)成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本节仅统(tong)计有机(ji)构投资者参与的(de)调研。考虑(lv)到调研日期与(yu)公告日期存在(zai)滞后关系，为保证机构调研信息的及时性(xing)，本节仅以最近7日内已公告的机构调研(yan)事件为样本，简称为“本(ben)周”。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；

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1、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公(gong)司及子公司新嶺(lǐng)化工(gong)于(yu)近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子(zi)公司(si)惠州立搨(tà)于5月下(xia)旬完成檢脩。截至(zhi)公告日，子(zi)公司惠州立搨、新(xin)嶺化工(gong)已開(kāi)工生産(chǎn)，公司(si)各主(zhu)體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生(sheng)産。公司此前(qian)披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公(gong)司計(jì)劃(huà)安(an)排(pai)，公司及子公司各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)(she)備(bèi)、容器(qi)、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改(gai)造，確(què)保裝寘本(ben)質安全、生産平穩(wěn)。

2、不過(guò)，讓(ràng)(rang)市場(chǎng)意(yi)外的昰(shì)，這(zhè)次BD授(shou)權(quán)(quan)卻(què)帶(dài)崩了公司(si)股(gu)價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其(qi)中榮昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌(chang)生物A股在早(zao)盤波動(dòng)下行(xing)后，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元(yuan)/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港(gang)元/股，跌幅6.17%，市值313億(yi)港元。