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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、根据发(fa)行期限，国(guo)债可分为1年、3年、5年、10年、30年等不同品种(zhong)。通常情况下，债券期限越长，利率越(yue)高，但波动也越大。相(xiang)较于短久期国债和超长期国债，十(shi)年(nian)期国债更加均衡，收益率、波(bo)动率处于短(duan)债和超长债之(zhi)间，因(yin)此更加具有代(dai)表性。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估值(zhi)分位數“安全”等級。