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一是具备市场(chang)适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的(de)银行、保险(xian)；二是景(jing)气硬支撑的领域，主(zhu)要包括稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品等；三是房地产调控(kong)政策有望进一(yi)步宽(kuan)松带动阶段(duan)性估值修复。

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1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下，资金情绪受大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向乐观😈🍎🍅。现货价格工厂小幅上调👜🥦，但下游接受度一般😈🩰🤍💝，盘面点价更具优势，仓单持续注销🤬，SMM最新数据显示交割库库存周环比减少1.4万吨。尽管库存情况边际改善，但若盘面继续反弹🧄，出货速度预计将有所放缓，同时新疆开工仍具韧性，叠加云南丰水期临近，供应端扰动消息反复🥥，整体倾向以震荡行情看待。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👢、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓😠🍒🍑🎒🥔。结合工业企业盈利🍆、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👚，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘、光学光电子、消费电子👝🎒、运营商🍏🍉👚🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🥒🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🥿👡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄💓👞🥿，中报盈利或有改善，如汽车👚🥾🍉🩰、光伏🥭💯🧅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒🧡💖🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋🤬👢👘，有望延续两位数增长🩰，其中饮料乳品、农副产品🩱🍆👜🎒🥻、家电👞👗、家具🌽💓👚🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“市场开(kai)始关注一(yi)些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基(ji)思(si)・勒纳表示，他提到了特朗(lang)普总统的税收法案最终通(tong)过、放松监管的(de)举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市(shi)场会继续走高，” 他补充(chong)道。“但在此过程中肯定(ding)会有一些考(kao)验。”

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1、28日上(shang)午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难(nan)的60多位高级将领、核(he)科学家、新闻工作者和(he)妇女儿童等，其中包括伊朗(lang)武装部队前总参(can)谋长****·巴盖(gai)里、伊(yi)朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最(zui)常用的MSCI China指数来衡量，截至6月(yue)21日，市盈率(lv)为11.7倍，低于长期平(ping)均0.1倍标准偏差；市(shi)净(jing)率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏(pian)差。尽管相较去年(nian)低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期(qi)历史平均水平，投(tou)资性(xing)价(jia)比优于亚洲其他市场及欧美市场。