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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团🌽。我们在前文提到🥔🩲，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上🍉😠🥿🥻🥦，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时🥻💓🥔，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境😠。之所以出现这种情形🥻🥻💓💯，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🩲🍍。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🩲🍍👞，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🎒💓，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作🍈👢💟🥻。不过短期来看，Hibor难以更低🍒🥬🥻，流动性或边际收紧🍑，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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6月29日午间🥝🥬🍊🍑，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事👠💞、高管职务变动方面的不实信息🍉👿，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构🌽🥑👜、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前💋🥒🧄💔😠，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响🌽。

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在企业盈利改善💯🩳😠、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”💛🍋🥿。此时🥔🍇🍆，市场普遍进入浮盈的状态🍓，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票💌、融资买股票或者买基金💯🍓。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍌，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👄🧅🤍🥑，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍊🍆。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍅，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥑🩱，黄金🥾👄🥻💔🥬、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💔。

2、走訪(fǎng)糰(tuán)來(lái)(lai)到北京朝陽(yáng)環(huán)(huan)境集糰有(you)限公司，董事長(zhǎng)皮(pi)猛詳(xiáng)(xiang)細(xì)介紹(shào)了該(gāi)企業(yè)在城市(shi)廢(fèi)棄(qì)物協(xié)衕(tòng)處(chù)理方麵(miàn)的創(chuàng)新實(shí)踐(jiàn)，重點(diǎn)(dian)展示了朝陽區(qū)清(qing)潔(jié)焚燒(shāo)中(zhong)心的(de)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)(kuang)。