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隨(suí)后，大皖(wan)新聞(wén)記(jì)者(zhe)又與(yǔ)南(nan)充市髮(fà)改委黨(dǎng)建(jian)工作科取得了聯(lián)係(xì)，對(duì)方(fang)衕(tòng)樣(yàng)錶(biǎo)示囙(yīn)涉(she)及箇(gè)人隱(yǐn)私，未將(jiāng)具(ju)體(tǐ)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)進(jìn)行公佈(bù)。對(dui)于擧(jǔ)(ju)報(bào)中提到巨(ju)額(é)財(cái)(cai)産(chǎn)來(lái)源不(bu)明以及涉嫌貪(tān)腐等問(wèn)題(tí)昰(shì)否屬實(shí)，該(gāi)工作人員(yuán)則(zé)竝(bìng)未(wei)作齣(chū)直接迴(huí)應(yīng)(ying)。“我目前還(hái)不掌握相關(guān)情況(kuàng)，我們(men)會(huì)依灋(fǎ)依槼(guī)進行(xing)推進。”

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税🥒、政策等🍌👚💞。2024/25年度美豆库存压力轻💛👠、南美大豆库存压力下降🍓🍆🎒👛，加菜籽、黑海油料库存紧张👛🍓，全球油料压力减弱👝。2025/26年度🍋🥿，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🩳，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🧄🍇。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💞👿🩰，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👜，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡💟🍆👅🍎。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期💯。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🧄，7月上旬或落地🩱🍌🤍🤍。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🥥🍆💞，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢💖👛，有望推涨盘面榨利🍍💘👘🤬。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍋🍍，豆粕基差7月预计是低点💔🥒👗，8月后走强。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🎒🍊🥿。总体来看💘，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🍊💞、质量类风格的表现🧡👘。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🎒🥝，差距不大🍓💓🩱。市场6月中上旬🤬🎒🩱，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍇🍊🥿，后随地缘缓和🤬，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👄👡🩱。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🩰🥒💯，在此情况下🥻👛🍎💯，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥭。

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1、参观山东舰时👗🩳🍉，因局部通道较为狭窄且需攀爬🥔🥔🩱🥥，为确保安全💋，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约💓👘，并由监护人陪同参观😻💌💖。

2、往后去看，7月(yue)将公布(bu)的(de)6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联(lian)储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如(ru)果通胀超预期上(shang)行，则可能使得降(jiang)息预期(qi)推(tui)迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上(shang)行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。