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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🩱👝，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🌽💋，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先😈🍉💞🧄，根据高频数据和我们的草根调研💋👅🎒，预计我国出口增速在 6🧡💕🤍👙、7 月份保持韧性🍎🍆🎒💟🧄，8 月开始压力或将加快显现🍉🥑🤬，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥿。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高🎒🤬😠，下半年基建增速 有望维持高位🤬👢。地产尚未企稳🍆🤍🥦👄💕，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👠👡，“两新”资金有望进一步加码🥻💟💔👞。最后🍓🩳🍌🩱，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🩰💟，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👚💌，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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而在国内方面，过去几年(nian)中，下半年房地(di)产成交面积往往加速下行，加(jia)剧了对(dui)经(jing)济下行的担(dan)忧(you)预期(qi)。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品(pin)房成交增速的负值进一步扩大，需(xu)要警惕今年下半年新房销售增速进(jin)一步下滑的可(ke)能性。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面🥔，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间👝。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年👚。6-9月处于巴西产量 高峰期🥕👞👗👅，可关注生产进度、增产预期兑现情况🩰🍏🍉🍆。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油👄😈🍎💌、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩰，公用事业燃气价格上行。

2、阿禾公路全线长209.45公里(li)（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开(kai)通后，两地行程(cheng)从6小时缩短至3小时。