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*ST金刚公告，公司(si)下属孙公司北京金(jin)刚数海智算科技有限(xian)公司(si)于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目(mu)之服务协议(yi)》，由金刚(gang)数智向算力客户提供算(suan)力服务(wu)，合(he)同含(han)税总金额399360000.00元，服务期限5年，按月度支(zhi)付算力服务费用。上述合同属于公司(si)日常经营性重大合同，合同的履(lv)行将对公(gong)司2025年经营业绩产(chan)生积极影响。

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7、观点研(yan)判：纯碱仍处于产能(neng)扩张周期，但需求下半年也存在继(ji)续减量预期(qi)，出口需求保持高位但难以扭转过剩状(zhuang)态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍(reng)有微幅盈利，短期行业暂无(wu)产能退出计划(hua)，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企(qi)业减产现象(xiang)需要重点关(guan)注，另需关注下半年是否存在环保限产等外(wai)界因素对生产的影响。

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目前主(zhu)板为条件强制披露中报(bao)业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的(de)在7月15日之(zhi)前披露了中报业绩预告，可(ke)以(yi)帮助我们判断整体业绩的趋势(shi)的情况。除了对市场整体产生一定(ding)的影(ying)响外(wai)，也对(dui)行(xing)业(ye)和风格的(de)选择产生影响。

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1、进入7月后💝🍉🥒，综合业绩披露期效应💘、海外流动性环境变化🍍🩲💝🍓、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👞💘💝😻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👄💖😠，大盘风格略占优。第二💓🥑🥒👜，外部流动性方面👡🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜👙，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍎🤍🥬👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾，市场风险偏好整体回暖🥕👜。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆🤍💋💘，成长价值风格或相对均衡🤍🍇🥥。对7月的风格指数推荐如下：

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