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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行(xing)主动呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强，资金面整体(ti)宽(kuan)松，7月资金面有(you)望维持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净(jing)流入。

2、因此🥾👝，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍅，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💌🤍💞👡，已成为后续稳定经济的重要变量👞🍈🍆👛👄。近期👠🥦🍎🩳，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍆👝。