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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构(gou)性支撑托底(di)市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬(xun)中央政(zheng)治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放(fang)利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政(zheng)策有(you)望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐(jian)。同时进(jin)一步强化对银(yin)行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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2015年(nian)震惊全球的巴黎恐袭，不仅(jin)给法国带(dai)来巨大悲痛，也给即将于两周(zhou)后举行的第21届联合国气(qi)候(hou)变化大会（COP21）蒙上了深深的阴(yin)影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将(jiang)如期举(ju)行，称这是对恐怖主义的“最(zui)强回击”。最终，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认(ren)出席，展现出(chu)了国际社会(hui)在危机中的韧性。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库💖👢🌽🥔，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加👅🧄🥾，供应压力稍有缓解👢💯🍍🥦，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加💝🍉。下半年一方面上游投产量不多💝💔🍄🥔，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季🥦💋👄👗，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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1、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示🥔🥻🍇，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新👞😡💌💛，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员👞🥾、副总经理🧅🥒，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

2、TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)(ye)工(gong)業(ye)增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。