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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。从基本面的角度来看🩱🥻🥒🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🩰💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘👚，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应👚🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💗，光学光电子业绩有望持续🥕🥿😠🥬👗；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨😠💝💟，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😠。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💌。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍑。伴随AI应用商业化加速落地💓，信创与国产替代加速🥕🥾，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💔👗，叠加低基数效应🍆🥕👝，二季度盈利或超预期。

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如今，随着 2025 年(nian)上(shang)半年接近尾声，各类主要风(feng)险虽未完全消(xiao)除(chu)，但(dan)已(yi)有所缓解。从关税引发的通胀压力，到(dao)相互矛盾的经济信号和模(mo)糊的数(shu)据，未来(lai)的走势绝非一(yi)目了然。

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週五（6月27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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1、近几年来🥔💔🍑🧅，公司处于持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年🥒👿，四维智联收入分别为5.39亿👅🥑、4.77亿、4.79亿元人民币👄🥾，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

2、据悉，相应 3D 打印结构采用多孔设计，能够有效增强氧气和营养向胰岛细胞的输送。这一设计不仅有助于维持细胞健康🥭💕🌽👝，还能促进血管新生😈🍅🩳💕，这两方面对移植后细胞的长期存活和功能发挥都至关重要。