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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🎒。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落😻🩱😻，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💞💟🍅🧅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🤬💛，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👙，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👜💕，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👢😡😡，二季度产销均保持较高景气度💟🍅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥿🤍💟，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💔🍋🍇，集成电路出口4😠🍒、5月分别增长20.2%、33.4%🌽💗🥾🩰🤬。此外算力租赁订单持续落地🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🍉🍄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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张宇涛是现任董事长兼总经理，而张贤庆则是第六届非独立董事🍄。选举结果是张宇涛以7票同意、2票反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈松辉💔🩲👠🍒🍆。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱🤬👠🍆😻，导致公司营收和净利润双降🥔💋💯👠🍎，费用却上升🩰🍉，2025年第一季度还出现亏损，人效也处于行业底部。陈松辉则主张轮值董事长制度🤍🥭🥾👿🧅。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过🩳🍇，结果为2票同意、4票反对、3票弃权👜👡，3名独董均投弃权票，反对票中宋俊成、朱立一认为张宇涛的提案更优。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🧄🍅，调整的时间或短或长🍄🌽🤍👝。市场需要经过充分换手后🥒，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💖🥒。此时，市场在不断聚焦向上的力量🍇💔🥻。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)(guan)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)(shi)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免(mian)稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性(xing)強(qiáng)，品(pin)牌提陞(shēng)(sheng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)(guo)內(nèi)消費持續(xù)(xu)復(fù)囌(sū)；二(er)昰科技闆塊，港股科技(ji)闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多(duo)成熟、穩(wěn)定且盈利(li)能力強的互(hu)聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中(zhong)具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更(geng)高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用(yong)事業(ye)、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商(shang)等。